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今天上午,A股低开高走。上午收盘,上证指数上涨0.09% ,深证成指上涨0.36%,创业板指上涨0.3%,科创综指上涨0.22%。
电力基建产业链走强 ,电网设备 、特高压、柔性直流输电等板块涨幅居前,中国能建、东方电气 、国电南瑞等大市值龙头股上涨 。
电力行业最近迎来政策利好。
近日,国家发改委、国家能源局、工信部 、国家数据局印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
业内人士表示 ,将“人工智能+能源”从分散的技术试点提升至国家层面的战略整合,核心价值在于以“双向赋能 ”重构算力与电力的战略关系,通过阶梯式目标与物理空间重组 ,将人工智能从能源消耗者转变为绿电消纳的承接者,为当前新能源利用率承压背景下的产业协同提供了顶层制度设计 。
据国金证券梳理,《行动方案》具体措施聚焦三方面:
一是算力的能源保供、低碳转型,包括强调算电协同(统筹新能源大基地与算力枢纽规划 ,探索核电、氢能直连算力设施) 、强化低碳管控;
二是算力与能源电力的高效协同,提及对算力设施分类管理,鼓励签订多年期绿电交易合同;
三是挖掘能源领域的AI应用场景、数据价值、模型创新等。
财通证券表示 ,《行动方案》提出探索核电 、氢能等能源以直连方式为算力设施供能,并鼓励具备灵活调节能力的算力设施开展绿电直连;该机制将电网调度逻辑由传统的“源随荷动”转向“荷随源动”,使算力设施成为可调节负荷资源 ,对构网型储能配置及绿电消纳稳定性提出更高要求,绿色电力系统价值进一步凸显。
科技股中,算力产业链表现活跃 ,液冷服务器、PCB、算力租赁等板块上涨,龙头股工业富联上午上涨9.18%,成交额为227.98亿元 ,居A股第一,最新市值为1.4万亿元 。天孚通信、新易盛 、胜宏科技等龙头股上涨。
算力租赁板块表现强势,利通电子、宏景科技等龙头股大涨。
今年以来,国内外多款大模型接连上新、AI智能体快速普及 ,带动算力市场持续升温 。机构预计,从当前的供需情况看,未来一段时间算力租赁市场仍有望持续增长。
与此同时 ,算力租赁行业也出现了新变化。业内人士表示,2026年一季度,算力租赁行业开始突破传统的“按卡/小时计费 ”框架 ,有的企业向“基础费用保底+Token用量超额分成”的新收入结构演进。部分企业与AI大模型厂商的长期协议,已嵌入与Token消耗量挂钩的弹性分成条款 。
受三星电子早盘大跌影响,存储芯片板块早盘低开 ,随后震荡走高,普冉股份 、德明利等龙头股上涨。
据中证海外资讯消息,三星电子工会计划21日发起总罢工 ,但分析认为对半导体业绩影响有限。因产线高度自动化且受法律约束,单纯缺勤难致停产 。专家估算,即便产量降5%,季度营收损失亦不足1万亿韩元。其更大的风险在于客户因交期担忧转向SK海力士或美光 ,损害其长期信誉。
(文中行情图片来自同花顺、Wind)

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