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【央视新闻客户端】

智通财经APP获悉，申万宏源发布研究报告称 ，短期总体市场难有效突破
，结构分化行情正走向极致，动量延续的AI算力通胀方向减少 ，已向PCB细分领域 、电容等方向聚焦 。中期
，继续看好新能源
、新能车和出口链的景气验证机会，同时 ，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置。

申万宏源主要观点如下：

一、重申短期市场难有效突破：1.短期增量资金流入力度偏弱，板块间资金相互虹吸
。2.近期
，市场总体已经调整，科技龙头资产动量延续 ，短期结构分化行情已走向极致。3.科技内部行情轮动加快 、分化加剧
，部分前期领涨板块筹码浮盈已走弱 。

短期总体市场难有效突破，而结构分化行情正走向极致：1.短期增量资金流入力度偏弱
。本周融资余额相对上周有所上行(本周融资净买入424亿元 ，上周220亿元)
，但相对两周前的高点(868亿元)明显回落。同时，本周融资净流入可能偏向于追逐半导体设备等动量行情 ，而短期投资结果偏向于浮亏增加 。

行业ETF总体净流出
，结构仍剧烈分化，半导体芯片
、5G、消费电子 、公用事业净流入
。基础化工
、商业航天、医药生物 、电池和电网设备净流出。这样的资金供需格局下 ，市场动量效应势必偏向于收缩 。

4月初以来
，宽基ETF持续净流出，本周五转向小幅流入(49亿元) ，但对短期资金供需的贡献有限
。

2.5月14日以来，市场总体已进入调整波段
，仅少数科技龙头资产延续动量行情(5月14日-28日，申万一级行业中仅4个行业上涨 ，分别为电子
、通信、建材和煤炭)。各行业短期相对性价比也已显著分化 。

3.科技内部行情轮动加快
，动量行情不断向更细分的领域聚焦，过去两周强动量的部分赛道方向 ，已经开启了调整波段
。典型是半导体设备
，前期行业ETF集中流入，但浮盈快速见顶回落 ，ETF也转向快速流出。若后续浮盈进一步回落至盈亏平衡线附近
，行业ETF净流出可能再加速 。

二 、思考市场再突破的条件：1.新经济产业趋势进一步强化。2.更广泛的基本面验证，新经济蓄力 ，其他方向接力
。3.增量资金正循环再强化。继续强调
，大波段上涨行情不怕等，随着时间的推移 ，市场再突破的条件会越来越好 。

1.新经济产业趋势再进步
。科技产业趋势极致分化行情延续的条件是，顺周期验证按部就班+新经济产业催化和业绩强验证延续。

2.更广泛的基本面改善验证 。这件事情发生的条件并不差
，2026年上游周期和中游制造供给增速回落
。供应链安全+能源安全，中国出口份额提升有望验证(煤化工产业链出口高增4月已验证 ，后续关注下游消费和产成品出口份额的提升)。这种情况下
，其他方向的板块轮动可能更强势，抬升市场中枢 。科技产业趋势再进步验证的时间也会更从容
。

3.增量资金更广泛的流入。当前 ，赚钱效应累积已处于阈值(上一轮发行高峰的公募产品净值已超过1.20)
，市场已基本具备更广泛增量流入的条件 。但市场对2021年的学习效应正发挥作用，潜在增量资金对结构极致分化的行情有敬畏心
。短期增量资金正循环未全面铺开 ，权益投资与固收和量化的结合
，在基金渠道明显更有吸引力。当前市场似乎缺少一个“这一次与2021年不同的投资故事 ”，这个投资故事 ，可能是AI产业趋势的纵深全面突破
，也可能是更多方向加入到正循环行情中(2021年大波段行情，停在了结构牛的极端水平 ，而历史其他大波段行情都还有更广泛的动量行情扩散阶段) 。

该行继续提示，蓄力阶段越长
，会有更多积极因素反映在大波段行情中，可能包括：新经济产业趋势再进步 ，经济周期性改善和国别相对力量变化的影响。大波段行情不怕等的格局不变
，蓄力还能再突破
。

三、短期，动量延续的AI算力通胀方向减少 ，已向PCB细分领域
、电容等方向聚焦。短期调整波段
，高切低行情有所演绎，仍偏向于超跌反弹行情 。中期 ，继续看好新能源、新能车和出口链的景气验证机会
，同时，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置
。

短期 ，科技产业趋势动量延续的方向不断减少
，已向PCB细分领域和电容等方向聚焦。极致结构分化行情延续，会越来越依赖于新催化新验证 。

相对性价比修复 ，高切低行情有所演绎，该行认为
，短期仍偏向于超跌反弹
。高活跃资金参与高切低，会使得短期行情速度快 ，但后续反复增加。同时
，愿意外推房地产和消费改善的投资者力量不足，大波段修复的力量尚待聚集 。

继续提示 ，后续新景气方向
，继续关注美伊冲突后，全球产业格局调整的线索
。重点关注能够基于中国能源安全+供应链安全 ，提升全球份额
，向海外有效顺价的方向。重点关注，新能源 、新能源汽车
、基础化工 。

中期 ，本轮上涨行情的主线资产不变
，继续关注AI产业链和战略资源的配置机会
。光通信、储能 、存储
、燃机中期仍是高举高打资产。战略资源仍是时代的景气资产，且战略资源的范畴可能不断拓展 。有色金属、石油产业链 、航运 ，新能源都是中期方向。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期
。

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